银豹收银系统-银豹数据BI操作指南
产品描述
银豹PosBI是银豹推出的一款登录即用的数据分析产品。
银豹数据BI为商户提供更高效的数据分析能力，支持开发自定义日常报表，将数据以图表、仪表盘等形式呈现，使数据更直观，更易于分析与理解。
同时银豹数据BI支持全自助式托拉拽操作，0代码即可深入挖掘业务数据背后的故事，从而提供更有价值的分析结果。
http://imgk.pospal.cn/docs/%E6%95%B0%E6%8D%AEBI/BI%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B8%A0%E9%81%93%EF%BC%88%2B%E5%B0%81%E9%9D%A2%EF%BC%89_x264.m4v
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版本说明
银豹数据系列产品分为：银豹PosBI和银豹实时大屏两类。两者使用互不冲突。
其中银豹PosBI又区分不同功能版本：基础版、高级版（推荐）、企业版。
版本功能差异请参考：银豹数据产品各版本对比
产品操作-视频教程银豹PosBI视频教程可在银豹商户学院进行查看学习。
注意：查看时建议将视频清晰度调整‘高清’或‘超清’播放
商户学院地址：银豹PosBI商户学院视频课程
产品操作手册 新建图表
1.概述
本案例以制作一张[门店销售汇总]表格为例，帮助用户快速上手使用PosBI。
2.新建图表
步骤一：进入BI首页，点击【+】，点击【新建仪表板】。
输入名称信息并点击【保存】
步骤二：点击左上角【新建数据图表】
点击搜索框，选择数据源，此处以选择【销售单据明细表】为示例。
步骤三：选择图表类型，此处以【表格】为示例。其他组件的相关说明可查看可视化组件说明
使用鼠标拖入所需的数据字段。
步骤四：通过鼠标上下移动字段来调整列顺序。
步骤五：点击右上角的【保存】按钮。
步骤六：将图表放大至合适的尺寸。
同时，选中该表，可在右侧【样式】中，编辑该表的表格标题名称以及标题样式。
步骤八：重复步骤二至步骤七，即可在该仪表板同时展示多张图表信息。
步骤九：点击【保存】-点击【发布】，发布后其他拥有权限的账号登录后即可查看到该报表信息。
说明：通常制作出的报表都具有一定的长度，直接通过分享链接在手机端查看时，容易出现排版不兼容的情况。故，在手机端查看报表之前，我们需要先将报表调整成为手机端模式。
步骤一：进入图表的编辑界面。
步骤二：点击【设备切换】，选择【Mobile】。
步骤三：选择手机型号，通过鼠标拖拉图表大小与位置后，点击右上角【保存】即可。
操作步骤：点击图表界面右上角【...】按钮，可选择导出方式为Excel、PDF或者图片格式
注意：由于报表宽度较大，若需要通过手机端查看分享的报表，需要先将报表模式调整为手机端下的排版，以避免排版异常。操作可见目录<手机端报表的制作>
步骤一：选择图表-点击【...】-点击【分享管理】。
步骤二：点击【添加链接】。
步骤三：选择该分享链接的有效期，及认证方式。
认证方式说明： ①无 任何人点击链接后即可查看 ②口令 需要通过系统随机生成的口令访问 ③登录 登录者：只能看到登录账号权限下的数据信息 分享者：看到分享者账号权限下的数据信息
归档目录步骤一：进入首页后，点击【+】，点击【新建目录】
步骤二：输入目录名称及确认归属路径后，点击【保存】即可。
步骤三：选择对应的图表，点击【基本信息】，移动图表至对应的目录下。
筛选器的编辑位置位于：进入仪表盘的‘编辑’界面后，选择筛选器即可。以下所展示的各类筛选器均通过此界面进入操作。
步骤一：进入仪表盘的‘编辑’界面。
步骤二：点击图标【控制器】，选择相应的筛选器。
效果如下：
配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④取值配置：意思为有哪些值可以进行筛选。建议筛选门店名称、区域等从‘门店基础信息’表中选择。或直接配置与‘关联字段/变量’相同信息。
效果如下：
配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④取值配置：意思为有哪些值可以进行筛选。建议筛选门店名称、区域等从‘门店基础信息’表中选择。或直接配置与‘关联字段/变量’相同信息。
效果如下：
配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④开始时间/结束时间：若选择精确，则在未进行筛选的情况下，筛选器默认选择固定的某一天。若选择相对，则在未进行筛选的情况下，筛选器动态选择以今天为参照日的某段时间。
效果如下：
配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④默认值：若选择精确，则在未进行筛选的情况下，筛选器默认选择固定的某一天。若选择相对，则在未进行筛选的情况下，筛选器动态选择以今天为参照日的某段时间。
效果如下：
配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。
④默认值：在未进行筛选的情况下，默认筛选的数值范围。
效果如下：
配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。
④默认值：在未进行筛选的情况下，默认筛选的数值范围。
⑤对应关系：例如当对应关系选择‘大于’时，则代表筛选出大于该数值的信息。
效果如下：
账号与权限的配置
概述
银豹PosBI的权限设置分为3种情况：
①通过角色权限去管控个人权限：该方法适用于多人配置相同权限的场景。
例如：运营部5个人所需要的权限一致，那么设置一个“运营”角色后，通过该角色的权限配置，能快速赋予5位员工的权限。
②直接配置个人权限：该方式试用于个人权限与其他人员存在差异性的情况。
例如：小王只需要看渠道数据，那么直接配置小王的个人权限即可。
③角色权限和个人权限均设置：该方式适用于个人权限与其他人员权限大体相似，存在细微场景的情况。
例如：小王是运营部的人员，运营部所有人都有“运营”角色的权限，但是不允许小王下载表格。那么将小王赋予“运营”角色权限后，再对小王的个人权限进行调整即可。
通过角色权限去管控个人权限步骤一：添加成员
点击菜单【成员与角色】-【新建成员】-输入成员信息（注意用户名使用英文）-点击【保存】。
步骤二：添加角色与角色的权限
说明：PosBI默认自带“开发者”、“分析师”、“访问者”的角色权限。用户可直接使用，无需额外创建。开发者:可以修改数据视图、数据源，可以创建图表、仪表盘和查看数据。分析师:可以创建图表、仪表盘和查看数据。访问者:只可以查看数据。
①添加角色
点击菜单【成员与角色】-【角色】-【新建角色】-输入信息-点击【保存】。
②设置该角色的权限
点击菜单【权限】-选择角色-开启【功能权限】-勾选该角色相应的权限。
注意：权限分为“可视化”、“数据视图”、“数据源”、“定时任务”四个板块的功能，均需要配置权限。
步骤三：将角色与成员关联
点击菜单【成员与角色】-【角色】-选择角色-点击【添加成员】-添加成员-点击【保存】。
步骤：点击菜单【权限】-【成员】-选择成员进行权限配置即可。注意功能权限设为【开启】。
若小王即被配置了角色权限（2.1操作步骤），又被配置了个人权限（2.2操作步骤），则：对于单个资源，个人的权限优先，如果个人界面没配置，则使用角色权限。
举例说明： 给小王配置了“运营”角色权限，该角色可以查看门店域的报表，不能下载和分享。 又给小王配置个个人权限：可以查看门店域的报表，同时能下载和分享。 结果为单资源个人权限优先，即：小王可以查看门店域的报表，同时能下载和分享。
常见问题Q:如果员工忘记自己的账号密码该怎么办 ？
A：组织拥有者可以在【成员与角色】-【成员】处，修改用户的密码。
Q:可以设置多少个“组织拥有者”？
A:无限制，组织拥有者代表着有最高权限。
Q:为什么该人员配置了报表的查看权限，却无法查看到报表信息？
A:请确保报表/仪表板的状态为“已发布”
步骤一：进入目录【定时任务】-点击【+】，输入配置信息。
步骤二：选择要定时发送的报表，并保存。
步骤三：测试任务是否配置成功。
步骤四：若测试任务发送成功，则在定时任务列表里点击启动按钮，即可执行任务。
Q：企业微信机器人webhook地址如何获取
A：请参考企业微信帮助中心：https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/14931
Q：钉钉机器人webhook地址如何获取
A：请参考钉钉官方文档：https://open.dingtalk.com/document/isvapp/enterprise-internal-robots-use-webhook-to-send-group-chat-messages#title-8n9-0a4-x3o
Q：定时任务发送至邮箱失败，可能是什么原因呢？
A：可能是选择发送的图表内容较大，建议分批发送，或者发送的文件类型选择为“图片”
演示PPT功能 概述演示PPT的使用场景是为了方便商户内部汇报时，可以将做好的图表通过PPT样式呈现出来。
使用方式步骤一：在首页处选择【演示】-点击【+】，输入名称并保存
步骤二：找到新建好的演示，进入【编辑】。
步骤三：点击左上角的“＋”号，在弹窗中勾选PPT中需要展示的报表，点击确定。
步骤四：在设置好的故事板中，右上角点击播放，即可展示所需报表看板。
计算字段并不实际存在于数据库表中，计算字段是运行时在SELECT语句内创建的。 比如物品订单表里有单价和数量，但是我们也需要汇总总价格等场景，这个时候我们需要直接从数据库中检索出转换、计算或格式化过的数据,这个时候计算字段也就派上用场了。
操作步骤步骤一：在图表制作界面-点击【┇】-选择【新建计算字段】。
步骤二：根据需求填入字段的函数计算公式（限制条件、筛选条件，SQL等），并填入字段名称和选择数据类型，点击保存，例如：
局部变量只在本数据集范围有效，在此数据集以外是不能使用这些变量。全局变量的有效范围是整个数据视图。
全局变量步骤一：点击左侧目录【设置】-点击【新建】。
步骤二：按需要创建即可。
步骤一：选择左侧目录【数据视图】-选择要添加的数据集-选择【变量配置】-点击【+】。
步骤二：按需要创建即可。
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