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银豹收银系统-银豹数据BI操作指南

产品运营 蔡蔡 .postauthor a{color:#09F !important} 2023-12-27 银豹数据BI 产品介绍
产品描述

银豹PosBI是银豹推出的一款登录即用的数据分析产品。

银豹数据BI为商户提供更高效的数据分析能力,支持开发自定义日常报表,将数据以图表、仪表盘等形式呈现,使数据更直观,更易于分析与理解。

同时银豹数据BI支持全自助式托拉拽操作,0代码即可深入挖掘业务数据背后的故事,从而提供更有价值的分析结果。

http://imgk.pospal.cn/docs/%E6%95%B0%E6%8D%AEBI/BI%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B8%A0%E9%81%93%EF%BC%88%2B%E5%B0%81%E9%9D%A2%EF%BC%89_x264.m4v 银豹数据BI操作指南-银豹博客

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版本说明

银豹数据系列产品分为:银豹PosBI和银豹实时大屏两类。两者使用互不冲突。

其中银豹PosBI又区分不同功能版本:基础版、高级版(推荐)、企业版。

版本功能差异请参考:银豹数据产品各版本对比

产品操作-视频教程

银豹PosBI视频教程可在银豹商户学院进行查看学习。

注意:查看时建议将视频清晰度调整‘高清’或‘超清’播放

商户学院地址:银豹PosBI商户学院视频课程


产品操作手册 新建图表

1.概述

本案例以制作一张[门店销售汇总]表格为例,帮助用户快速上手使用PosBI。 银豹数据BI操作指南-银豹博客

2.新建图表

步骤一:进入BI首页,点击【+】,点击【新建仪表板】。 银豹数据BI操作指南-银豹博客

输入名称信息并点击【保存】 银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:点击左上角【新建数据图表】银豹数据BI操作指南-银豹博客

点击搜索框,选择数据源,此处以选择【销售单据明细表】为示例。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:选择图表类型,此处以【表格】为示例。其他组件的相关说明可查看可视化组件说明银豹数据BI操作指南-银豹博客

使用鼠标拖入所需的数据字段。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤四:通过鼠标上下移动字段来调整列顺序。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤五:点击右上角的【保存】按钮。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤六:将图表放大至合适的尺寸。银豹数据BI操作指南-银豹博客

同时,选中该表,可在右侧【样式】中,编辑该表的表格标题名称以及标题样式。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤八:重复步骤二至步骤七,即可在该仪表板同时展示多张图表信息。

步骤九:点击【保存】-点击【发布】,发布后其他拥有权限的账号登录后即可查看到该报表信息。银豹数据BI操作指南-银豹博客

手机端报表的制作

说明:通常制作出的报表都具有一定的长度,直接通过分享链接在手机端查看时,容易出现排版不兼容的情况。故,在手机端查看报表之前,我们需要先将报表调整成为手机端模式。

步骤一:进入图表的编辑界面。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:点击【设备切换】,选择【Mobile】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:选择手机型号,通过鼠标拖拉图表大小与位置后,点击右上角【保存】即可。银豹数据BI操作指南-银豹博客

下载图表

操作步骤:点击图表界面右上角【...】按钮,可选择导出方式为Excel、PDF或者图片格式银豹数据BI操作指南-银豹博客

分享图表

注意:由于报表宽度较大,若需要通过手机端查看分享的报表,需要先将报表模式调整为手机端下的排版,以避免排版异常。操作可见目录<手机端报表的制作>

步骤一:选择图表-点击【...】-点击【分享管理】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:点击【添加链接】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:选择该分享链接的有效期,及认证方式。银豹数据BI操作指南-银豹博客

认证方式说明: ①无    任何人点击链接后即可查看 ②口令  需要通过系统随机生成的口令访问 ③登录  登录者:只能看到登录账号权限下的数据信息    分享者:看到分享者账号权限下的数据信息

归档目录

步骤一:进入首页后,点击【+】,点击【新建目录】银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:输入目录名称及确认归属路径后,点击【保存】即可。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:选择对应的图表,点击【基本信息】,移动图表至对应的目录下。银豹数据BI操作指南-银豹博客银豹数据BI操作指南-银豹博客

添加筛选器 概述

筛选器的编辑位置位于:进入仪表盘的‘编辑’界面后,选择筛选器即可。以下所展示的各类筛选器均通过此界面进入操作。

步骤一:进入仪表盘的‘编辑’界面。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:点击图标【控制器】,选择相应的筛选器。银豹数据BI操作指南-银豹博客

下拉列表与多选下拉列表

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段(若数据集名称带有参数字段,则需要选择变量)。 ④取值配置:意思为有哪些值可以进行筛选。建议筛选门店名称、区域等从‘门店基础信息’表中选择。或直接配置与‘关联字段/变量’相同信息。银豹数据BI操作指南-银豹博客

单选按钮和多选按钮

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段(若数据集名称带有参数字段,则需要选择变量)。 ④取值配置:意思为有哪些值可以进行筛选。建议筛选门店名称、区域等从‘门店基础信息’表中选择。或直接配置与‘关联字段/变量’相同信息。银豹数据BI操作指南-银豹博客

日期范围

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段(若数据集名称带有参数字段,则需要选择变量)。 ④开始时间/结束时间:若选择精确,则在未进行筛选的情况下,筛选器默认选择固定的某一天。若选择相对,则在未进行筛选的情况下,筛选器动态选择以今天为参照日的某段时间。银豹数据BI操作指南-银豹博客

日期

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段(若数据集名称带有参数字段,则需要选择变量)。 ④默认值:若选择精确,则在未进行筛选的情况下,筛选器默认选择固定的某一天。若选择相对,则在未进行筛选的情况下,筛选器动态选择以今天为参照日的某段时间。银豹数据BI操作指南-银豹博客

数值范围

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。 ④默认值:在未进行筛选的情况下,默认筛选的数值范围。银豹数据BI操作指南-银豹博客

数值

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。 ④默认值:在未进行筛选的情况下,默认筛选的数值范围。 ⑤对应关系:例如当对应关系选择‘大于’时,则代表筛选出大于该数值的信息。银豹数据BI操作指南-银豹博客

滑块

效果如下:银豹数据BI操作指南-银豹博客

配置该筛选器说明: ①控制器标题:该控制器的名称,用户可以自定义,建议取名与筛选内容相关。 ②关联组件:该筛选器要作用于哪一张图标。 ③关联字段/变量:该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。 ④最大值/最小值:可进行筛选的数值的范围。 ⑤默认值:在未进行筛选的情况下,默认筛选的数值范围。 ⑥步长:每次滑动的增减量。银豹数据BI操作指南-银豹博客 账号与权限的配置 概述

银豹PosBI的权限设置分为3种情况:

①通过角色权限去管控个人权限:该方法适用于多人配置相同权限的场景。

例如:运营部5个人所需要的权限一致,那么设置一个“运营”角色后,通过该角色的权限配置,能快速赋予5位员工的权限。

②直接配置个人权限:该方式试用于个人权限与其他人员存在差异性的情况。

例如:小王只需要看渠道数据,那么直接配置小王的个人权限即可。

③角色权限和个人权限均设置:该方式适用于个人权限与其他人员权限大体相似,存在细微场景的情况。

例如:小王是运营部的人员,运营部所有人都有“运营”角色的权限,但是不允许小王下载表格。那么将小王赋予“运营”角色权限后,再对小王的个人权限进行调整即可。

通过角色权限去管控个人权限

步骤一:添加成员

点击菜单【成员与角色】-【新建成员】-输入成员信息(注意用户名使用英文)-点击【保存】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:添加角色与角色的权限

说明:PosBI默认自带“开发者”、“分析师”、“访问者”的角色权限。用户可直接使用,无需额外创建。开发者:可以修改数据视图、数据源,可以创建图表、仪表盘和查看数据。分析师:可以创建图表、仪表盘和查看数据。访问者:只可以查看数据。

①添加角色 点击菜单【成员与角色】-【角色】-【新建角色】-输入信息-点击【保存】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

②设置该角色的权限 点击菜单【权限】-选择角色-开启【功能权限】-勾选该角色相应的权限。银豹数据BI操作指南-银豹博客

注意:权限分为“可视化”、“数据视图”、“数据源”、“定时任务”四个板块的功能,均需要配置权限。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:将角色与成员关联 点击菜单【成员与角色】-【角色】-选择角色-点击【添加成员】-添加成员-点击【保存】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

直接配置个人权限

步骤:点击菜单【权限】-【成员】-选择成员进行权限配置即可。注意功能权限设为【开启】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

角色权限和个人权限均设置

若小王即被配置了角色权限(2.1操作步骤),又被配置了个人权限(2.2操作步骤),则:对于单个资源,个人的权限优先,如果个人界面没配置,则使用角色权限。

举例说明: 给小王配置了“运营”角色权限,该角色可以查看门店域的报表,不能下载和分享。 又给小王配置个个人权限:可以查看门店域的报表,同时能下载和分享。 结果为单资源个人权限优先,即:小王可以查看门店域的报表,同时能下载和分享。

常见问题

Q:如果员工忘记自己的账号密码该怎么办 ? A:组织拥有者可以在【成员与角色】-【成员】处,修改用户的密码。银豹数据BI操作指南-银豹博客

Q:可以设置多少个“组织拥有者”? A:无限制,组织拥有者代表着有最高权限。银豹数据BI操作指南-银豹博客

Q:为什么该人员配置了报表的查看权限,却无法查看到报表信息? A:请确保报表/仪表板的状态为“已发布”银豹数据BI操作指南-银豹博客

报表的定时推送任务 概述 银豹PosBI支持设置定时任务,将制作好的报表通过邮箱、企微微信或者钉钉定时发送,节省管理者人工获取数据的成本 配置方式

步骤一:进入目录【定时任务】-点击【+】,输入配置信息。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:选择要定时发送的报表,并保存。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:测试任务是否配置成功。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤四:若测试任务发送成功,则在定时任务列表里点击启动按钮,即可执行任务。银豹数据BI操作指南-银豹博客

常见问题

Q:企业微信机器人webhook地址如何获取

A:请参考企业微信帮助中心:https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/14931

Q:钉钉机器人webhook地址如何获取

A:请参考钉钉官方文档:https://open.dingtalk.com/document/isvapp/enterprise-internal-robots-use-webhook-to-send-group-chat-messages#title-8n9-0a4-x3o

Q:定时任务发送至邮箱失败,可能是什么原因呢?

A:可能是选择发送的图表内容较大,建议分批发送,或者发送的文件类型选择为“图片”

演示PPT功能 概述

演示PPT的使用场景是为了方便商户内部汇报时,可以将做好的图表通过PPT样式呈现出来。

使用方式

步骤一:在首页处选择【演示】-点击【+】,输入名称并保存银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:找到新建好的演示,进入【编辑】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤三:点击左上角的“+”号,在弹窗中勾选PPT中需要展示的报表,点击确定。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤四:在设置好的故事板中,右上角点击播放,即可展示所需报表看板。银豹数据BI操作指南-银豹博客银豹数据BI操作指南-银豹博客

 创建计算字段 概述

计算字段并不实际存在于数据库表中,计算字段是运行时在SELECT语句内创建的。 比如物品订单表里有单价和数量,但是我们也需要汇总总价格等场景,这个时候我们需要直接从数据库中检索出转换、计算或格式化过的数据,这个时候计算字段也就派上用场了。

操作步骤

步骤一:在图表制作界面-点击【┇】-选择【新建计算字段】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:根据需求填入字段的函数计算公式(限制条件、筛选条件,SQL等),并填入字段名称和选择数据类型,点击保存,例如:银豹数据BI操作指南-银豹博客

变量配置 概述

局部变量只在本数据集范围有效,在此数据集以外是不能使用这些变量。全局变量的有效范围是整个数据视图。

全局变量

步骤一:点击左侧目录【设置】-点击【新建】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:按需要创建即可。银豹数据BI操作指南-银豹博客

局部变量

步骤一:选择左侧目录【数据视图】-选择要添加的数据集-选择【变量配置】-点击【+】。银豹数据BI操作指南-银豹博客

步骤二:按需要创建即可。银豹数据BI操作指南-银豹博客

新乡收银系统

合作、购买热线电话:

15225951952(微信同号)

17364606470(微信同号)

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